Doradcy finansowi to ludzie, których historia w naszym kraju jest dość krótka. Natomiast w innych krajach Europy, szczególnie zachodniej, ten zawód zapewnia cieszącą się poważaniem pozycję społecznego już od dawna.
Pole działalności doradców finansowych nieustannie się poszerza, ponieważ wciąż wzrasta zainteresowanie kredytami. Fachowi pośrednicy kredytowi i finansowi zarabiają nie bagatelne pieniądze, rzędu kilku a, nawet kilkunast tysięcy złotych. Ale jest haczyk, ponieważ jeżeli ktoś planuje karierę jako doradca finansowy, musi pamiętać, że jest to dość zajmujące zajęcie. Tutaj sukces zapewnić można sobie zapewnić jedynie dzięki ciężkiej pracy i konkretnym predyspozycjom.
Wyznaczone jasne cele to także cecha, które decyduje o sukcesie doradcy finansowego. Bardzo dużo doradców jest samozatrudniona, a korzysta jedynie z marki firmy. Jeżeli nawet doradca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to wynagrodzenie bazowe nie jest duże. W obu tych przypadkach doradca zarabia w oparciu o system prowizyjny. Doradca musi zatem być nastawiony na wynik. W innym przypadku będzie sprzedawał mniej produktów, a co za tym idzie - jego zarobek też będzie mniejszy.
Kontakt z klientem to element na którym firmy doradcze opierają swoją przewagę na rynku. To właśnie przyczyna tego, jak ważne jest aby pośrednicy kredytowi byli komunikatywny i otwarci na ludzi. Klient lepiej zaufa osobie, z której się mu dobrze rozmawia i która jest otwarta na jego problemy. Przy tym bardzo często okazują się przydatne miła aparycja i pozytywne usposobienie.
Zorientowanie w wydarzeniach na świecie, w Polsce i miejscu zamieszkania, też jest ważne dla doradcy finansowego. Dzięki temu doradca może szybko nawiązać kontakt z klientem, prowadzić miłą rozmowę. Dobrze jest, jeśli interesuje się wieloma rzeczami z wielu obszarów - nie tylko ekonomią, ale także sportem czy kulturą.
Gdy klient doradcy czuje się swobodnie, lepiej mu będzie rozmawiać o sprawach osobistych - domowych finansach. Dobre stosunki między doradcą a klientem są ważne podczas dobierania produktu finansowego.
Te wszystkie wymagania stawiane doradcom finansowym wynagradzane są poprzez bardzo dobre warunki pracy. Doradcy finansowi decydują o tym ile zarabiają i sami organizują swój czas pracy. Podczas swojej pracy nieustannie muszą mieć kontakt z obecnymi i przyszłymi klientami, tak więc nie są na stałe przywiązani do biurka.